股票简称：国检集团                          证券代码：603060     中国国检测试控股集团股份有限公司       （北京市向阳区管庄东里 1 号科研分娩区南楼）     向不特定对象刊行可调遣公司债券                 上市公告书                  保荐东谈主（主承销商）                 中国国际金融股份有限公司     （住所：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）                 二零二四年十一月                    第一节 遑急声明与领导    中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称“国检集团”、“刊行东谈主”、“公司” 或“本公司”）全体董事、监事和高等握住东谈主员保证上市公告书的真确性、准确性、完 整性，承诺上市公告书不存在造作纪录、误导性证明或首要遗漏，并承担个别和连带 的法律牵扯。    凭证《中华东谈主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华东谈主民共和国证券 法》（以下简称“《证券法》”）等关联法律、法则的规矩，本公司董事、高等握住东谈主员 已照章履行诚信和费力尽职的义务和牵扯。    中国证券监督握住委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称 “上交所”）、其他政府机关对本公司可调遣公司债券上市及关联事项的看法，均不标明 对本公司的任何保证。    本公司提醒雄壮投资者扎眼，凡本上市公告书未波及的关联内容，请投资者查阅 国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募说明书》全文。    如无颠倒说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司可调遣公司债券募 集说明书中的同样。                       第二节 概览   一、可调遣公司债券简称：国检转债   二、可调遣公司债券代码：113688   三、可调遣公司债券刊行量：80,000 万元（800 万张）   四、可调遣公司债券上市量：80,000 万元（800 万张）   五、可调遣公司债券上市地点：上海证券交易所   六、可调遣公司债券上市时辰：2024 年 11 月 12 日   七、可调遣公司债券存续的起止日期：2024 年 10 月 17 日至 2030 年 10 月 16 日 （如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个交易日；顺脱时期付息款项不另计息）。   八、可调遣公司债券转股的起止日期：2025 年 4 月 23 日至 2030 年 10 月 16 日（如 遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个交易日；顺脱时期付息款项不另计息）。   九、可调遣公司债券付息日：每年的付息日为自可转债刊行首日起每满一年确当 日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺脱时期不另付息。每 相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   十、可调遣公司债券登记机构：中国证券登记结算有限牵扯公司上海分公司。   十一、保荐东谈主（主承销商）：中国国际金融股份有限公司。   十二、可调遣公司债券的担保情况：本次刊行的可调遣公司债券不提供担保。   十三、可调遣公司债券信用级别及资信评估机构：本次可调遣公司债券经调处资 信评估股份有限公司评级，凭证调处资信评估股份有限公司出具的《中国国检测试控 股集团股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券信用评级答复》，刊行东谈主主体信 用评级为 AA+，评级瞻望为踏实，本次可调遣公司债券信用评级为 AA+。调处资信评 估股份有限公司将在本期债项信用评级有用期内抓续进行追踪评级，追踪评级包括定 期追踪评级和不按期追踪评级。                      第三节 引子   本上市公告书凭证《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《证券发 行上市保荐业务握住目的》《上市公司证券刊行注册握住目的》《上海证券交易所股票 上市执法》以过火他关系的法律法则的规矩编制。   经中国证监会证监许可〔2024〕1227 号文承诺注册，公司于 2024 年 10 月 17 日向 不特定对象刊行了 800,000 张可调遣公司债券，每张面值 100 元，刊行总额 80,000.00 万元。   本次刊行神态为：向刊行东谈主在股权登记日（2024 年 10 月 16 日，T-1 日）收市后中 国证券登记结算有限牵扯公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在 册的原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余额部分（含原鼓吹灭亡优先配售部分）通 过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者刊行。认购不及   经上交所承诺，公司刊行的 80,000.00 万元可调遣公司债券将于 2024 年 11 月 12 日 在上交所挂牌交易，债券简称“国检转债”，债券代码“113688”。   投资者可通过上海证券交易所指定网站（http://www.sse.com.cn）查询召募说明书 全文及本次刊行的关系良友。                              第四节 刊行东谈主概况       一、刊行东谈主基本情况 公司称呼                中国国检测试控股集团股份有限公司 英文称呼                China Testing & Certification International Group Co., Ltd. 注册成本                802,531,903 元1 法定代表东谈主               朱连滨 成立日期                2009 年 12 月 25 日 上市日期                2016 年 11 月 9 日 住所                  北京市向阳区管庄东里 1 号科研分娩区南楼 股票简称                国检集团 股票代码                603060.SH 股票上市地               上海证券交易所 讨论电话                010-51167917 传真                  010-51167918 互联网网址               www.ctc.ac.cn 电子信箱                ctcir@ctc.ac.cn                     一般模式：企业总部握住；公路水运工程试验检测服务；计量                     工夫服务；消防工夫服务；实验分析仪器销售；试验机销售；                     环境监测专用仪器形貌销售；仪器形貌销售；机械开发销售；                     圭臬化服务；安全研究服务；环保研究服务；环境保护监测；                     碳减排、碳滚动、碳捕捉、碳封存工夫研发；节能握住服务；                     医学研究和试验发展；货品收支口；工夫收支口；收支口代                     理；泥土环境沾污防降服务；地盘整降服务；泥土沾污治理与                     成立服务。（除照章须经批准的模式外，凭营业牌照照章自主 规划范围                     开展规划行径）许可模式：检会检测服务；农产物性量安全检                     测；水利工程质料检测；辐照卫生工夫服务；室内环境检测；                     安全分娩检会检测；雷电驻防装配检测；建设工程质料检测；                     建设工程勘探；特种开发检会检测；测绘服务；安全评价业                     务；职业卫生工夫服务；认证服务。（照章须经批准的模式，                     经关系部门批准后方可开展规划行径，具体规划模式以关系部                     门批准文献粗略可证件为准）（不得从事国度和本市产业政策                     不容和限定类模式的规划行径。） 变更。   二、刊行东谈主的历史沿革   （一）刊行东谈主的设立情况   公司的前身为 1984 年 10 月成立的全民统统制企业，称呼为轻工业部机械出供词 应公司，1992 年 8 月，改名为中国轻工业机械出供词应公司。 建筑材料科学研究院重组决策的批复》（国资更始200589 号），中国轻工业机械出 供词应公司的出资东谈主中国轻工业机械总公司划转并入中国建材集团。 《对于将中国轻工业机械总公司全资企业中国轻工业机械出供词应公司划入中国建筑 材料科学研究院的决定》（中建材财发2005294 号），中国轻工业机械出供词应公司 由中国轻工业机械总公司划转至中国建筑材料科学研究总院（现改名为“中国建筑材 料科学研究总院有限公司”）。 心”，企业性质为全民统统制，规划范围为：建筑材料检会、测试、认证；检会仪器 开发的开发；检会方法、检会圭臬的研究开发；东谈主员培训。 国建筑材料检会认证中心改制决策的批复》（中建材发投资2009418 号），承诺中国 建筑材料检会认证中心由全民统统制企业改制设立有限牵扯公司，公司称呼为“中国 建筑材料检会认证中心有限公司”（以下简称“认证有限”），由中国建材总院与浙 江省创业投资有限公司（现改名为“浙江省创业投资集团有限公司”，以下简称“浙 江创投”）共同出资组建，认证有限的注册成本为 6,375 万元，中国建材总院以认证中 心截止 2009 年 9 月 30 日经中京民信（北京）金钱评估有限公司（以下简称“中京民 信”）出具的《金钱评估答复》（京信评报字2009第 028 号）阐述的净金钱 6,058.86 万元算作出资，其中 6,000 万元算作注册成本，58.86 万元计入成本公积；浙江创投以 货币出资 1,125 万元，其中 375 万元算作注册成本，750 万元计入成本公积。2009 年 12 月 17 日，中国建材集团对本次改制的金钱评估模式给予备案。 对认证有限的注册成本进行了审验，并出具《验资答复》（大信验字2009第 1-0037 号）。 总院、咸阳院、秦皇岛院、西安院区分以下属全资子公司江苏天誉建材检会有限公司、 咸阳天誉建材检会有限公司、秦皇岛天誉建材检会有限公司、西安天誉建材检会有限 公司经评估的股权认购认证有限增资的议案。 象的《金钱评估答复》（京信评报字（2011）第 061 号、京信评报字（2011）第 063 号、京信评报字（2011）第 065 号、京信评报字（2011）第 067 号、京信评报字（2011） 第 069 号），其中认证有限的评估值为 41,735.94 万元。 位对中国建筑材料检会认证中心有限公司增资的批复》（中建材发投资2011289 号）， 承诺增资决策。 增资完成后，认证有限累计注册成本为 70,130,026.52 元，实得益本为 70,130,026.52 元。） 型由有限牵扯公司合座变更为股份有限公司；承诺 2011 年 7 月 31 日为合座变更的审计 和评估基准日；承诺聘用大信为本次公司合座变更的审计机构；承诺聘用中京民信为 本次公司合座变更的评估机构。 审验，截止 2011 年 7 月 31 日，认证有限的净金钱为 148,923,316.30 元。 事务所审计的认证有限截止 2011 年 7 月 31 日的净金钱额 148,923,316.30 元为基准，其 中 120,000,000 元折为面值为 1.00 元的东谈主民币平时股 120,000,000 股，剩余部分 验认证股份有限公司的批复》（国资更始20111347 号），批准认证有限合座变更为 股份公司，称呼为“中国建材检会认证股份有限公司”（以下简称“认证股份”）， 改制后公司的注册成本为 12,000 万元。2011 年 12 月 14 日，国务院国有金钱监督握住 委员会核发《对于中国建材检会认证股份有限公司（筹）国有股权握住关联问题的批 复》（国金钱权20111417 号），承诺中国建筑材料检会认证中心有限公司合座变更 设立中国建材检会认证股份有限公司的国有股权握住决策。 收股本）12,000.00 万元，净金钱大于股份部分的 2,892.33 万元计入成本公积。 审计的财务答复中的成本公积 1,500 万元和未分配利润 3,000 万元转增注册成本的决议。 计 4,500 万元转增股本。    （二）初次公开刊行股票并上市    经中国证券监督握住委员会核发“证监许可20162357 号”批复核准，公司初次 向社会公众公开刊行东谈主民币平时股（A 股）5,500 万股，每股面值东谈主民币 1 元，刊行价 格为每鼓吹谈主民币 10.04 元，并于 2016 年 11 月 9 日在上海证券交易所上市，股票简称为 “国检集团”，股票代码为“603060”。    初次公开刊行股票并在 A 股上市后，公司股本结构如下：           鼓吹称呼              抓股数目（万股）            抓股比例          中国建材总院                   14,105.7478           64.12%           浙江创投                      882.7500             4.01% 咸阳陶瓷研究想象院（现改名为咸阳陶瓷     研究想象院有限公司） 秦皇岛玻璃工业研究想象院（现改名为秦  皇岛玻璃工业研究想象院有限公司） 西安墙体材料研究想象院（现改名为西安   墙体材料研究想象院有限公司）      世界社会保险基金理事会                    550.0000             2.50%          社会公众股                     5,500.0000           25.00%            统统                     22,000.0000          100.00% 注：凭证刊行东谈主于 2019 年 11 月 6 日袒露的《限售股上市辅导公告》                                      ，上述中国建材总院、咸阳院、 秦皇岛院、西安院、以及世界社会保险基金理事会抓有限售股共计 218,641,500 股，占刊行东谈主总股 本 70.99%，锁按期自愿行东谈主股票上市之日起 36 个月。该等限售股于 2019 年 11 月 11 日上市辅导。      （三）刊行东谈主上市后历次股本变化情况 配的议案》，本次利润分配及转增股本以决策实施前的刊行东谈主总股本 220,000,000 股为 基数，向全体鼓吹每股派发现款红利 0.265 元（含税），每股派送红股 0.3 股，以成本 公积金向全体鼓吹每股转增 0.1 股，共计派发现款红利 58,300,000.00 元，派送红股          股份类别                股数（股）                占总股本比例（%）        有限售条件辅导股                     218,641,500           70.99        无尽售条件辅导股                      89,358,500           29.01          股份总额                       308,000,000          100.00 配及公积金转增股本决策的议案》，本次利润分配及转增股本以决策实施前的刊行东谈主 总股本 308,000,000 股为基数，向全体鼓吹每股派发现款红利 0.203 元（含税），每股 派送红股 0.3 股，以成本公积金向全体鼓吹每股转增 0.1 股，共计派发现款红利 东谈主总股本由 30,800 万股变更为 43,120 万股，注册成本由 30,800 万元变更为 43,120 万 元。          股份类别                股数（股）                占总股本比例（%）        有限售条件辅导股                               -               -        无尽售条件辅导股                     431,200,000          100.00          股份总额                       431,200,000          100.00 及公积金转增股本决策暨改进公司执法的议案》，本次利润分配及转增股本以决策实 施前的刊行东谈主总股本 431,200,000 股为基数，向全体鼓吹每股派发现款红利 0.161 元 （含税），每股派送红股 0.2 股，以成本公积金向全体鼓吹每股转增 0.2 股，共计派发 现款红利 69,423,200 元，派送红股 86,240,000 股，转增 86,240,000 股。本次分配后，发 行东谈主总股本由 43,120 万股变更为 60,368 万股，刊行东谈主注册成本由 43,120 万元变更为          股份类别                  股数（股）               占总股本比例（%）       有限售条件辅导股                                 -                -       无尽售条件辅导股                       603,680,000           100.00          股份总额                        603,680,000           100.00 及 公 积 金 转 增 股 本 决策 》 ， 本 次 利 润 分 配以 实 施 权 益 分 派 股 权登 记 日 的 总 股 本 股 0.1 股，以成本公积金向全体鼓吹每股转增 0.1 股，共计派发现款红利 76,063,680 元， 派送红股 60,368,000 股，转增 60,368,000 股。本次分配后，刊行东谈主总股本由 60,368 万 股变更为 72,441.60 万股，刊行东谈主注册成本由 60,368 万元变更为 72,441.60 万元。          股份类别                  股数（股）               占总股本比例（%）       有限售条件辅导股                                 -                -       无尽售条件辅导股                       724,416,000           100.00          股份总额                        724,416,000           100.00 会议审议并通过了《对于公司 2019 年股票期权引发诡计第一个行权期相宜行权条件的 议案》，董事会以为公司 2019 年股票期权引发诡计第一个行权期行权条件已成就，符 合行权条件的引发对象共计 116 名，可行权数目为 5,235,358 份（股票期权数目调养 后）。2022 年 7 月 14 日至 2022 年 9 月 30 日(行权窗口期之外)，公司 2019 年股票期权 引发诡计第一个行权期共行权并完成股份过户登记 3,602,510 股；2022 年 10 月 1 日至 行权并完成股份过户登记 1,203,529 股；2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日(行权窗口 期之外)，公司 2019 年股票期权引发诡计第一个行权期共行权并完成股份过户登记 本变更为 72,951.8079 万股，注册成本变更为 72,951.8079 万元。2023 年 4 月 1 日至 2023 年 5 月 11 日（行权窗口期之外），公司 2019 年股票期权引发诡计第一个行权期共行权 并完成股份过户登记 56,378 股。截止 2023 年 5 月 11 日，公司 2019 年股票期权引发计 划行权后，公司总股本变更为 72,957.4457 万股，注册成本变更为 72,957.4457 万元。          股份类别                 股数（股）                占总股本比例（%）       有限售条件辅导股                                 -               -       无尽售条件辅导股                       729,574,457          100.00          股份总额                        729,574,457          100.00 利润分配决策的议案》，公司拟以实施权益分拨股权登记日的总股本为基数，以未分 配利润向全体鼓吹每 10 股送红股 1 股并派发现款股利 1.22 元（含税）。本次分配于 更为 802,531,903 元。          股份类别                 股数（股）                占总股本比例（%）       有限售条件辅导股                                 -               -       无尽售条件辅导股                       802,531,903          100.00          股份总额                        802,531,903          100.00 次会议审议并通过了《对于公司 2019 年股票期权引发诡计第二个行权期相宜行权条件 的议案》，董事会以为公司 2019 年股票期权引发诡计第二个行权期行权条件已成就， 相宜行权条件的引发对象共计 113 名，可行权数目为 5,577,051 份（股票期权数目调养 后）。2023 年 11 月 8 日至 2023 年 12 月 31 日（行权窗口期之外），引发对象共行权 并完成股份过户登记 1,320,688 股。本次行权后，公司总股本为 803,852,591 股。   截止本上市公告书出具之日，公司尚未完成前述注册成本变更的工商登记手续。        股份类别              股数（股）                占总股本比例（%）      有限售条件辅导股                             -               -      无尽售条件辅导股                   803,852,591          100.00        股份总额                     803,852,591          100.00 次会议审议并通过了《对于公司 2019 年股票期权引发诡计第二个行权期相宜行权条件 的议案》，董事会以为公司 2019 年股票期权引发诡计第二个行权期行权条件已成就， 相宜行权条件的引发对象共计 113 名，可行权数目为 5,577,051 份（股票期权数目调养 后）。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日（行权窗口期之外），引发对象共行权并 完成股份过户登记 75,958 股。本次行权后，公司总股本为 803,928,549 股。   截止本上市公告书出具之日，公司尚未完成前述注册成本变更的工商登记手续。 公司注册成本变更议案还是公司 2024 年 4 月 29 日召开的第五届董事会第三次会议审议 通过，并还是 2023 年年度鼓吹大会审议通过。        股份类别              股数（股）                占总股本比例（%）      有限售条件辅导股                             -               -        股份类别             股数（股）               占总股本比例（%）     无尽售条件辅导股                  803,928,549          100.00        股份总额                   803,928,549          100.00   三、刊行东谈主主要规划情况   （一）公司主营业务情况   公司已酿成检会检测、认证、检测仪器及智能制造、计量校准、科研及工夫服务 等概括业务平台，领有三十五个国度及行业级中心，可为客户提供质料、环保、绿色、 安全、健康、节能等领域的检会检测、认证评价、坚毅、研究、培训等工夫服务及综 合性处置决策，已成为国内闻明第三方检会认证机构，并以世界一流的检会认证机构 为发展方向。   检会检测业务为公司的中枢业务之一，主要包括工程检测、材料检测、环境检测、 食物农产物检测等细分领域，公司天赋王人全，由于建筑材料、建筑阴私装修材料及建 设工程检测种类以及下搭客户细分领域和客户类型不同，导致检测方法、仪器开发以 及对检测东谈主员的专科要求各别较大，仅有少部分企业可提供隐敝大多半建筑材料、建 筑阴私装修材料及建设工程的检测服务，因此公司是建工建材细分领域内可检测模式 及参数最王人全的企业之一。2023 年度，公司及子公司共出具了 140.91 万份检会答复；   认证业务为公司中枢业务之一，公司提供强制性产物认证（包括安全玻璃认证， 瓷质砖认证，汽车用制动器衬片）、自愿性产物认证（包括一般工业产物以及低碳产物、 绿色产物、绿色建材产物等）、握住体系认证、服务认证服务，截止 2024 年 6 月 30 日， 公司有用认证文凭为 33,363 份，有用认证客户 8,024 家，其中国外客户 165 家。公司拥 有开展认证职责所必需的资源和一批经国内、外泰斗机构培训，能胜任专科领域审查、 查验职责的群众及审查、查验东谈主员，其审查职责和评定职责坚抓客不雅刚正，不受部门 经济利益和任何其它方面的影响和打扰，具有较高的买卖评价与口碑。   公司利用在圭臬制定和检测方法方面的研发才智、结尾企业客户资源的上风，研 究开发检测专用仪器开发。2021 年内通过收购上海好意思诺福，公司涉足历程工业智能服 务领域，开拓实验室智能化系统建设、运维服务及检测仪器开发等全新业务板块。未 来公司将整合伙源，进一步开发产业链高卑鄙延迟业务，打造检测仪器及智能制造市 场服务品牌。   计量校准业务是公司通过“跨领域”发展神态得手拓展的板块，主要包括仪器计 量与检定业务，客户隐敝了机械、电子、纺织、医药、建材、化工、检测机构和科研 院所等行业。2023 年内，公司及子公司共出具了 38.17 万份答复；2024 年 1-6 月，公司 及子公司共出具了 17.15 万份答复。   科研与工夫服务是公司有别于平时检会检测机构的上风特征之一。凭借科研储备 及研发上风，公司不错为客户提供概括工夫服务，主要包括低碳业务（公司领有碳领 域内全面国际国内天赋，可提供碳排放权交易第三方核查、节能量审核、节能减排技 术研究、清洁分娩审核等服务）、安全分娩工夫服务、圭臬化工夫服务、才智考据、专 业工夫东谈主员培训、职业技能坚毅等。科研及工夫服务是公司的遑急业务之一，为客户 提供一站式、各种化及定制化的服务，是公司增强影响力、成就泰斗性、保抓竞争力 以及引颈行业发展的遑急保险。   （二）刊行东谈主的市集面位   公司主要从事检测、认证业务，凭证国度统计局《国民经济行业分类 （GB/T4754-2017）》，公司所属行业为“M 科学研究和工夫服务业”中的“M74 专科技 术服务业”之“M745 质检工夫服务”。   检会认证行业为轻金钱、东谈主力与工夫密集的行业。我国检会检测行业处于成遥远， 市集规模和参与机构数目仍在不时增长，行业联接度当今仍然较低，规模以下（年收 入 1,000 万元以下）机构占绝大多半，且大部分检测机构具有解析的区域性特征，服务 半径主要在本省或本市内。从检会检测机构东谈主员规模溜达来看，2023 年办事东谈主数在 检会认证行业机构平均产值仅为 867 万元；从收入规模溜达来看，2023 年收入 1,000 万 元以上企业 7,558 家，占比 14.04%；收入 5,000 万元以上企业 1,565 家，占比 2.91%； 收入 1 亿元以上企业 685 家，占比 1.27%；收入 5 亿元以上企业 71 家，占比 0.13%， 行业内绝大多半机构属于小微企业，行业碎屑化特征解析。    凭证国度认监委公布的检会检测行业年报袒露，2021 年至 2023 年国检集团主要业 务板块检会检测及认证服务市集占有率基本保抓踏实。             表：2021-2023 年国检集团检会检测及认证服务的市集份额                                                         单元：亿元        模式            2023 年          2022 年          2021 年 世界检测认证行业收入规模              4,670.09        4,275.84        4,090.22 国检集团检会检测及认证服 务主营业务收入 检会检测及认证服务的市集 份额 注：世界检测认证行业收入规模数据起原为国度认监委；国检集团检会检测及认证服务营业收入 系检会检测业务、认证及计量校准业务营业收入加总    （三）刊行东谈主的竞争上风    检会检测行业的本源是为市集主体提供质料担保，起到加快经济辅导的作用，上 述行业属性决定了公信力和质料担保是检会机构的生命线。刊行东谈主业务发祥于 20 世纪 力、泰斗的市集公信力、精采的服务质料、范例的握住模式，在行业内获取了多项重 要荣誉，领有精采的品牌闻明度和好意思誉度。刊行东谈主先后获取“第二十九届奥运会杰出 孝敬奖”“中国圭臬立异孝敬奖”“中央企业先进集体”、获取北京环境交易所十佳 会员称号等荣誉，先后为奥运场馆、三峡水利要道工程、京沪高铁、都门国际机场、 北京 APEC 场馆、杭州 G20 会议场馆、北京城市副中心、厦门金砖国度峰会、青岛上 合峰会、中国共产党党史展览馆、北京冬奥村、白鹤滩水电站、世界地表水采测分离 模式、杭州亚运会等国度首要工程模式提供选材、驻厂监造、环境监测及环保戒指专 项工夫服务。答复期内，公司牵头承担的“十四五”国度重心研发诡计“基于材料基 因工程的新式高温涂层优化想象与应用开发”通过中期有观看，“国度新材料重心平台 测试评价平台先进无机非金属材料行业中心”获授牌，“建材行业智能制造圭臬试验 考据群众服务平台”通过验收，“重心原材料行业碳达峰与碳中庸群众服务平台”启 动验收；服务保险的“华龙一号”国外首堆核电站机组模式全面建成，中国环境监测 总站 2023 年国控地下水滴位监测和国度大气颗粒物组分监测网运行模式圆满完成， “国检”品牌影响力不时提高。      公司连年来累计完成与在研省部级以上科研模式 200 余项，先后获取国度科技进 步奖二等奖 2 项、省部级以上奖励 80 余项。公司主抓制定并发布了中国建材行业第一 项国际圭臬，主抓制定并发布了多项国度和行业圭臬，为建材行业内圭臬样品、圭臬 物资的主要研制单元。连年来，公司累计发布国际圭臬 16 项，国度圭臬、行业圭臬、 场地圭臬和团体圭臬 649 项；截止答复期末，完成圭臬样品和圭臬物资研复制模式 160 项，现行有用 81 项；获取国际专利 3 项，领有有用发明专利 249 项，领有讨论机软件 著述权共计 592 项。      国度级检会中心工夫力量淳朴，国际互认度高，在行业具有较强的品牌影响力和 公信力，公司所领有的国度级、行业级中心成为公司的遑急上风。截止 2024 年 6 月 30 日，公司及子公司领有 16 个国度级、19 个行业级检会中心，具体如下： 序号                 天赋主体           级别   所属公司 序号              天赋主体               级别    所属公司      国度建筑材料工业铝塑复合材料及遮阳产物性量监督检会测试                   中心      国度建筑材料工业墙体屋面及谈路用建筑材料节能评价检会测                  试中心      国度建筑材料工业电子玻璃及智能玻璃（器件）质料监督检会                  评价中心 序号                    天赋主体                                     级别     所属公司      凭证战术定位，公司建议了构建“全产物线、全产业链、全服务维度、全服务手 段”的“四全”生态型业务体系，戮力于为客户提供“一站式”、“1+X”服务。第 一，全产物线，在建材、建工、环境基础上，络续打造食物、计量校准、仪器装备服 务产物线，坚决向概括性机构迈进；第二，全产业链，以想象、研发、分娩、使用、 物流、破钞各设施波及的主体算作服务对象，构建服务才智；第三，全服务维度，以 质料、安全、环保、绿色发展、企业增效等多视角酿成服务才智，建立一站式服务模 式；第四，全服务技巧，完善检测、认证、研究（处置决策）、管家服务、培训、仪 器装备等多品类服务技巧，提高服务竞争力。      四、刊行东谈主股本及前十名鼓吹抓股情况      （一）本次刊行前公司的股本结构      截止 2024 年 6 月 30 日，刊行东谈主总股本为 803,928,549 股，股本结构如下：           股份类别                      股数（股）                      占总股本比例（%）        有限售条件辅导股                                        -                      -        无尽售条件辅导股                              803,928,549                100.00           股份总额                               803,928,549                100.00      （二）刊行东谈主前十大鼓吹抓股情况      截止 2024 年 6 月 30 日，刊行东谈主前十名鼓吹抓股情况如下：                                     占公司总 抓有有限售 序                    抓股数目                      质押股份数          鼓吹称呼                       股本比例 条件股份数                        鼓吹性质 号                     （股）                      量（股）                                      （%） 量（股）      中国建筑材料科学研究总         院有限公司      秦皇岛玻璃工业研究想象         院有限公司                                 占公司总 抓有有限售 序                  抓股数目                    质押股份数          鼓吹称呼                   股本比例 条件股份数          鼓吹性质 号                   （股）                    量（股）                                  （%） 量（股）      咸阳陶瓷研究想象院有限          公司      易方达基金－中央汇金资      产握住有限牵扯公司－易      方达基金－汇金资管单一        金钱握住诡计      西安墙体材料研究想象院         有限公司                                                     境内非国有                                                      法东谈主    中国国际金融股份有限公         司    北京泰蓬勃信息工夫有限                         境内非国有         公司                              法东谈主    注：中国建筑材料科学研究总院有限公司系公司控股鼓吹，咸阳陶瓷研究想象院有限公司、 秦皇岛玻璃工业研究想象院有限公司与西安墙体材料研究想象院有限公司均为其下属全资公司， 是以以上四方组成一致行径东谈主。中金公司还通过子公司等统统抓有刊行东谈主 5,604,162 股，统统占发 行东谈主总股本的 0.70%。      五、控股鼓吹、内容戒指东谈主基本情况      截止 2024 年 6 月 30 日，中国建筑材料科学研究总院有限公司平直抓有刊行东谈主股份 总额为 516,685,203 股，平直抓股比例为 64.27%，通过其戒指的秦皇岛玻璃工业研究设 计院有限公司、咸阳陶瓷研究想象院有限公司、西安墙体材料研究想象院有限公司间 接抓有刊行东谈主股份总额为 33,327,356 股，转折抓股比例为 4.15%。综上，中国建筑材料 科学研究总院有限公司统统抓有刊行东谈主股份总额为 550,012,559 股，统统抓股比例为      截止 2024 年 6 月 30 日，中国建材集团有限公司抓有刊行东谈主控股鼓吹中国建筑材料 科学研究总院有限公司 100%股权，为刊行东谈主的内容戒指东谈主。      截止本上市公告书出具日，控股鼓吹、内容戒指东谈主平直和转折抓有的公司股份不 存在质押或者其他有争议的情况。                        第五节 刊行与承销      一、本次刊行情况 市后中国结算上海分公司登记在册的原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余额部分 （含原鼓吹灭亡优先配售部分）选拔网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售 的神态进行，认购金额不及 80,000.00 万元的部分由保荐东谈主（主承销商）余额包销。 公众投资者内容认购 157,530 手，占本次刊行总量的 19.69%；保荐东谈主（主承销商）包 销 3,719 手，占本次刊行总量的 0.46%。      本次可调遣公司债券前 10 名债券抓有东谈主明细如下表所示：                                                      抓有可调遣公司债券 序号           抓有东谈主称呼            抓稀有量（元）                                                        比例（%）       上海玖歌投资握住有限公司－玖歌玖         富五号私募证券投资基金                                                       抓有可调遣公司债券 序号           抓有东谈主称呼               抓稀有量（元）                                                         比例（%）  本次刊行用度总额为 785.85 万元（不含税），具体包括：              模式                        金额（万元）（不含税）           保荐及承销用度                               566.04           审计及验资用度                               73.58             信息袒露用度                              56.60              讼师用度                               54.72             资信评级用度                              23.58          公证费及材料制作费                              11.32              统统                                 785.85       二、本次刊行的承销情况       本次可调遣公司债券刊行总额为 80,000.00 万元，每张面值为东谈主民币 100.00 元，共 计 8,000,000 张 ， 按 面 值 发 行 。 本 次 发 行 向 原 股 东 优 先 配 售 6,387,510 张 ， 即 包销可调遣公司债券的数目为 37,190 张，包销金额为 3,719,000.00 元，占本次刊行总 量的 0.46%。       三、本次刊行资金到位情况       本次刊行可调遣公司债券召募资金扣除承销及保荐费后的余额已由保荐东谈主（主承 销商）于 2024 年 10 月 23 日汇入公司指定的召募资金专项存储账户。中兴华司帐师事 务所（特殊平时合伙）已对前述召募资金到账情况进行了验资，并出具了《验资答复》 （中兴华验字（2024）第 010083 号）。                           第六节 刊行条件      一、本次刊行基本情况 事会第十六次会议、2022 年 7 月 28 日召开的 2022 年第一次临时鼓吹大会、2023 年 2 月 25 日召开的第四届董事会第十九次会议、2023 年 3 月 16 日召开的 2023 年第一次临 时鼓吹大会、2023 年 7 月 11 日召开的第四届董事会第二十三次会议、2023 年 7 月 23 日召开的第四届董事会第二十四次会议、2023 年 7 月 27 日召开的 2023 年第二次临时 鼓吹大会、2024 年 7 月 10 日召开的第五届董事会第五次会议、2024 年 7 月 26 日召开 的 2024 年第二次临时鼓吹大会、2024 年 9 月 19 日召开的第五届董事会第八次会议、 的授权和批准。本次向不特定对象刊行可调遣公司债券已于 2023 年 10 月 9 日经上海证 券交易所上市审核委员会第 90 次上市审核委员会审议会议审议通过，中国证监会已于 刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1227 号）。                                                        单元：万元 序号             模式称呼                模式投资总额         拟插足召募资金数额      中国国检测试控股集团股份有限公司湖南华      科检测实验室建设模式 序号            模式称呼               模式投资总额         拟插足召募资金数额      中国国检测试控股集团股份有限公司湖南公      司检测实验室建设模式      中国国检测试控股集团股份有限公司河北雄      安检测实验室建设模式      中国国检测试控股集团股份有限公司基于区      目      中国国检测试控股集团股份有限公司与其控      购云南云测质料检会有限公司 51%股权模式      中国国检测试控股集团股份有限公司收购湖      南华科检测工夫有限公司 49%股权模式               统统                    84,224.66         80,000.00 注：安徽拓维检测服务有限公司已于 2022 年 9 月 23 日改名为国检测试控股集团（安徽）拓维检测 服务有限公司。2022 年 12 月 7 日，国检集团将其抓有的安徽拓维 55%股权无偿划转给国检集团全 资子公司雄安公司，工商变更登记已完成，安徽拓维由国检集团平直控股子公司变更为转折控股 子公司。      若本次扣除刊行用度后的召募资金净额少于上述召募资金投资模式拟插足金额， 召募资金不及部分由公司以自有资金或其他融资神态处置。上述召募资金使用诡计已 经国检集团第四届董事会第十六次会议审议，公司已使用部分自有资金先行插足，在 本次刊行召募资金到位之后，公司将按照关系法律法则规矩的法式给予置换。      在上述召募资金投资模式的范围内，公司董事会可凭证模式的程度、资金需求等 内容情况，对相应召募资金投资模式的具体金额进行稳妥调养。      二、本次可调遣公司债券刊行条件      （一）本次刊行证券的种类      本次刊行证券的种类为可调遣为公司股票的可调遣公司债券。本次可调遣公司债 券及将来调遣的公司股票将在上海证券交易所上市。      （二）刊行规模      本次刊行可转债召募资金总额为东谈主民币 80,000.00 万元，刊行数目为 8,000,000 张，   （三）票面金额和刊行价钱   本次刊行的可转债每张面值 100 元东谈主民币，按面值刊行。   （四）债券期限   本次刊行的可转债期限为刊行之日起 6 年，即自 2024 年 10 月 17 日至 2030 年 10 月 16 日。（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个交易日；顺脱时期付息款项不 另计息）    。   （五）债券利率   本次刊行的可转债票面利率设定为：第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、 第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。   （六）还本付息的期限和神态   本次可转债选拔每年付息一次的付息神态，到期退回统统未转股的可转债本金和 临了一年利息。   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债抓有东谈主按抓有的可转债票 面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的讨论公式为：I=B1×i   I：指年利息额；   B1：指本次可转债抓有东谈主在计息年度（以下简称“往日”或“每年”）付息债权登 记日抓有的可转债票面总金额；   i：指本次可转债往日票面利率。   ①本次可转债选拔每年付息一次的付息神态，计息肇端日为本次可转债刊行首日。   ②付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该日为 法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺脱时期不另付息。每相邻的两个付 息日之间为一个计息年度。   ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将 在每年付息日之后的五个交易日内支付往日利息。在付息债权登记日前（包括付息债 权登记日）请求调遣成公司股票的本次可转债，公司不再向其抓有东谈主支付本计息年度 及以后计息年度的利息。   ④本次可转债抓有东谈主所获取利息收入的玩忽税项由可转债抓有东谈主承担。   （七）转股价钱的笃定过火调养   本次刊行可调遣公司债券的运行转股价钱为 6.63 元/股，不低于召募说明书公告日 前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起 股价调养的情形，则对调养前交易日的交易价钱按经过相应除权、除息调养后的价钱 讨论）和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者，且不低于最近一期经审计的 每股净金钱和股票面值。   前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个 交易日公司股票交易总量；   前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该交易日公司 股票交易总量。   本次刊行完成后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本 次可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，公司将按上述条件 出现的先后法则，循序对转股价钱进行调养（保留极少点后两位，临了一位四舍五 入），具体调养神态如下：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1＋n）；   增发新股或配股：P1=（P0＋A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）；   其中：P0 为调养前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股 率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调养后转股价。   公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化时，将循序进行转股价钱调养，并在上海证 券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息袒露媒体上刊登转股价钱调养的公告， 并于公告中载明转股价钱调养日、调养神态及暂停转股时期（如需）。当转股价钱调 整日为可转债抓有东谈主转股请求日或之后，且在调遣股票登记日之前，则该抓有东谈主的转 股请求按调养后的转股价钱推行。   当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响可转债抓有东谈主的债权益益或转股养殖权益时， 公司将视具体情况按照公谈、刚正、公允的原则以及充分保护可转债抓有东谈主权益的原 则调养转股价钱。关联转股价钱调养内容及操作目的将依据其时国度关联法律法则及 证券监管部门的关系规矩制订。   （八）转股期限   本次刊行的可转债转股期限自愿行已毕之日（2024 年 10 月 23 日，T+4 日）起满 六个月后的第一个交易日（2025 年 4 月 23 日，非交易日顺延）起至可转债到期日 （2030 年 10 月 16 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个交易日；顺延 时期付息款项不另计息）。   （九）信用评级及担保事项   本次可调遣公司债券经调处资信评估股份有限公司评级，凭证调处资信评估股份 有限公司出具的《中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司 债券信用评级答复》，刊行东谈主主体信用评级为 AA+，评级瞻望为踏实，本次可调遣公 司债券信用评级为 AA+。本次刊行的可调遣公司债券上市后，调处资信评估股份有限 公司将进行追踪评级。    本次刊行的可调遣公司债券未成就担保。    （十）刊行时辰    本次可转债刊行的原鼓吹优先配售日和网上申购日为 2024 年 10 月 17 日（T 日）。    （十一）网上刊行地点    世界统统与上交所交易系统联网的证券交易网点。    （十二）刊行神态及刊行对象    本次刊行向原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余额（含原鼓吹灭亡优先配售部 分）通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的神态进行，认购金额不及 80,000.00 万元的部分由保荐东谈主（主承销商）包销。网上向社会公众投资者发售的申购数目下限 为 1 手（1,000 元），上限为 1,000 手（100 万元）。    （1）向刊行东谈主原鼓吹优先配售：股权登记日（2024 年 10 月 16 日，T-1 日）收市 后登记在册的刊行东谈主统统平时股鼓吹。本次向不特定对象刊行的可转债不存在无权参 与原鼓吹优先配售的股份数目。若至股权登记日（2024 年 10 月 16 日，T-1 日）公司可 参与配售的股本数目发生变化，公司将于申购肇端日（2024 年 10 月 17 日，T 日）披 露可转债刊行原鼓吹配售比例调养公告。    （2）向一般社会公众投资者网上刊行：有中国结算上海分公司证券账户的当然东谈主、 法东谈主、证券投资基金、相宜法律规矩的其他投资者等（国度法律、法则不容者之外）。    本次刊行的主承销商的自营账户不得参与申购。   （十三）锁按期   本次刊行的国检转债不设抓有期限定，投资者获取配售的国检转债上市首日即可 交易。   （十四）承销神态   本次刊行由中金公司承销，本次刊行认购金额不及 80,000.00 万元的部分由保荐东谈主 （主承销商）中金公司余额包销。包销基数 80,000.00 万元，保荐东谈主（主承销商）凭证 网上资金到账情况笃定最终配售效果和包销金额，包销比例原则上不卓著本次可转债 刊行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 24,000.00 万元。当包销比例卓著本次刊行 总额的 30%时，中金公司将启动里面承销风险评估法式，并与刊行东谈主换取：如笃定继 续履行刊行法式，将调养最终包销比例；如笃定选拔中止刊行法子，将实时进取交所 答复，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。   （十五）转股价钱的向下修正   在本次可转债存续期内，当公司股票在职意衔接三十个交易日中至少有十五个交 易日的收盘价钱不高于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修 正决策并提交公司鼓吹大会表决。若在前述衔接三十个交易日内发生过转股价钱调养 的情形，则在转股价钱调养日前的交易日按调养前的转股价钱和收盘价钱讨论，在转 股价钱调养日及之后的交易日按调养后的转股价钱和收盘价钱讨论。   上述决策须经出席会议的鼓吹所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓吹大 会进行表决时，抓有公司本次可转债的鼓吹应当躲避；修正后的转股价钱应不低于该 次鼓吹大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均 价之间的较高者，同期修正后的转股价钱不低于最近一期经审计的每股净金钱值和股 票面值。   若公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交易所和中国证监会指定的上 市公司信息袒露媒体上刊登鼓吹大会决议公告以及转股价钱修正公告，公告修正幅度 和股权登记日及暂停转股时期。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日） 起规复转股请求并推行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为可转债抓有东谈主转股请求日或之后，且在调遣股票登记日之前， 该类转股请求按修正后的转股价钱推行。   （十六）转股数目的笃定神态   本次可转债抓有东谈主在转股期内请求转股时，转股数目的讨论神态为：Q=V/P，并 以去尾法取一股的整数倍。   Q：指可转债抓有东谈主请求转股的数目；   V：指可转债抓有东谈主请求转股的可转债票面总金额；   P：指请求转股当日有用的转股价钱。   可转债抓有东谈主请求调遣成的股份须是一股的整数倍。转股时不及调遣为一股的可 转债余额，公司将按照上海证券交易所等部门的关联规矩，在可转债抓有东谈主转股当日 后的五个交易日内以现款兑付该部分可转债的票面余额及该余额所对应确当期应计利 息（当期应计利息的讨论神态参见赎回条件的关系内容）。该不及调遣为一股的本次可 转债余额对应确当期应计利息的支付将凭证证券登记机构等部门的关联规矩办理。   （十七）转股年度关联股利的包摄   因本次可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权 登记日当日登记在册的统统鼓吹（含因本次可转债转股酿成的鼓吹）均参与当期股利 分配，享有同等权益。   （十八）赎回条件   在本次刊行的可调遣公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 112% （含临了一期年度利息）的价钱赎回一王人未转股的可转债。   在本次可转债转股期内，当下述两种情形的恣意一种出当前，公司有权决定按照 债券面值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可转债：   ①在本次可转债转股期内，要是公司股票在职意衔接三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次可转债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时。   本次可转债的赎回期与转股期同样，即刊行已毕之日满六个月后的第一个交易日 起至本次可转债到期日止。   当期应计利息的讨论公式为：IA=B2*i*t/365   IA：指当期应计利息；   B2：指本次可转债抓有东谈主抓有的将赎回的可调遣公司债券票面总金额；   i：指本次可转债往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数（算 头不算尾）。   若在前述衔接三十个交易日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日 前的交易日按调养前的转股价钱和收盘价钱讨论，在转股价钱调养日及之后的交易日 按调养后的转股价钱和收盘价钱讨论。   （十九）回售条件   本次可转债临了两个计息年度，要是公司股票在职何衔接三十个交易日的收盘价 格低于当期转股价钱的 70%时，可转债抓有东谈主有权将其抓有的可转债一王人或部分按照 债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。   当期应计利息的讨论神态参见“赎回条件”的关系内容。   若在前述衔接三十个交易日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、 增发新股（不包括因本次可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况 而调养的情形，则转股价钱在调养日前的交易日按调养前的转股价钱和收盘价钱讨论， 在转股价钱调养日及之后的交易日按调养后的转股价钱和收盘价钱讨论。要是出现转 股价钱向下修正的情况，则前述衔接三十个交易日须从转股价钱向下修正后的第一个 交易日起重新讨论。   本次可转债临了两个计息年度，可转债抓有东谈主在往日头次中意回售条件后可按上 述商定条件诳骗回售权一次，若在初次中意回售条件时可转债抓有东谈主未在公司届时公 告的回售求教期内求教并实施回售，则该计息年度不应再诳骗回售权，可转债抓有东谈主 弗成屡次诳骗部分回售权。   在本可转债存续时期内，若公司本次刊行的召募资金的使用与公司在召募说明书 中的承诺情况比拟出现首要变化，凭证中国证监会或上海证券交易所的关系规矩被视 作更正召募资金用途或被中国证监会或上海证券交易所认定为更正召募资金用途的， 可转债抓有东谈主享有一次回售其抓有的一王人或部分可转债的权益。可转债抓有东谈主有权将 其抓有的可转债一王人或部分按照债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。抓有东谈主 在附加回售条件中意后，不错在公司公告的附加回售求教期内进行回售，若可转债抓 有东谈主在当次附加回售求教期内未进行附加回售求教的，则不应再诳骗附加回售权。   当期应计利息的讨论公式为：IA=B3*i*t/365。   IA：指当期应计利息；   B3：指本次可转债抓有东谈主抓有的将回售的可调遣公司债券票面总金额；   i：指可调遣公司债券往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的内容日期天数（算 头不算尾）。   （二十）向原鼓吹配售的安排   本次向不特定对象刊行的可调遣公司债券将向刊行东谈主在股权登记日 2024 年 10 月   原鼓吹可优先配售的可转债数目为其在股权登记日 2024 年 10 月 16 日（T-1 日） 收市后登记在册的抓有国检集团的股份数目按每股配售 0.995 元面值可转债的比例讨论 可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例调遣为手数，每 1 手（10 张）为一个申购 单元，即每股配售 0.000995 手可转债。   刊行东谈主现存总股本 803,928,549 股，一王人可参与原鼓吹优先配售。按本次刊行优先 配售比例讨论，原鼓吹可优先认购的可转债上限总额为 800,000 手。   （二十一）决议有用期   公司本次向不特定对象刊行可转债决策的有用期为公司鼓吹大会审议通过本次发 行决策之日起 12 个月。   三、债券抓有东谈主会议关系事项   （一）债券抓有东谈主的权益 称“公司执法”）的规矩转让、赠与或质押其所抓有的本期可转债； 表决权； 东谈主的其他权益。   （二）债券抓有东谈主的义务 本期可转债的本金和利息；   （三）债券抓有东谈主会议的召开及决议奏效条件   在本次刊行的可调遣公司债券存续期内及期满赎回期限内，发生下列情形之一的， 应召集债券抓有东谈主会议： 的减资，以及为小心公司价值及鼓吹权益所必需回购股份导致的减资之外）、合并等可 能导致偿债才智发生首要不利变化，需要决定或者授权选拔相应法子； 东谈主书面提议召开； 执法的规矩，应当由债券抓有东谈主会议审议并决定的其他事项。   （四）下列机构或东谈主士不错提议召开债券抓有东谈主会议：             第七节 刊行东谈主的资信和担保情况   一、资信评估机构对公司的资信评级情况   本次可调遣公司债券经调处资信评估股份有限公司评级，凭证调处资信评估股份 有限公司出具的《中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司 债券信用评级答复》，刊行东谈主主体信用评级为 AA+，评级瞻望为踏实，本次可调遣公 司债券信用评级为 AA+。   调处资信评估股份有限公司将在本期债项信用评级有用期内抓续进行追踪评级， 追踪评级包括按期追踪评级和不按期追踪评级。   二、可调遣公司债券的担保情况   本次公开刊行的可调遣公司债券不提供担保。   三、最近三年债券刊行过火偿还的情况   最近三年，刊行东谈主不存在刊行任何债券品种的情况。   四、刊行东谈主买卖信誉情况   公司最近三年与主要客户发生业务来往时不存在严重的走嘴惬心。                         第八节 偿债法子   本次可调遣公司债券经调处资信评估股份有限公司评级，凭证调处资信评估股份 有限公司出具的《中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司 债券信用评级答复》，刊行东谈主主体信用评级为 AA+，评级瞻望为踏实，本次可调遣公 司债券信用评级为 AA+。   调处资信评估股份有限公司将在本期债项信用评级有用期内抓续进行追踪评级， 追踪评级包括按期追踪评级和不按期追踪评级。要是由于外部规划环境、本公司自己 情况或评级圭臬变化等成分，导致本次可调遣公司债券的信用评级镌汰，将会增大投 资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。   答复期内，反馈公司偿债才智的主要财务方针如下表所示：      模式              /2024 年 1-6 月   日/2023 年度           日/2022 年度         日/2021 年度 流动比率（倍）                 1.06             1.24              1.33              1.43 速动比率（倍）                 0.99             1.18              1.26              1.35 金钱欠债率（合并）            51.07%            49.16%           45.51%            43.44% 金钱欠债率（母公 司） 息税折旧摊销前利润 （万元） 利息保险倍数（倍）               5.49            11.63             13.80             29.28 每股净现款流量（元/                 -0.19    0.08                              0.01              0.00 股） 注：上述方针除金钱欠债率（母公司）外均依据合并报表口径讨论。 各方针的具体讨论公式如下： 待摊用度摊销+使用权金钱折旧，2024 年 1-6 月的息税折旧摊销前利润未经年化                               第九节 财务司帐   一、最近三年及一期财务报表审计情况   公司 2021 年度财务答复还是立信司帐师事务所（特殊平时合伙）审计，并出具了 信会师报字2022第 ZG11257 号圭臬无保属看法的审计答复；公司 2022 年度财务答复 和 2023 年度财务答复还是中兴华司帐师事务所（特殊平时合伙）审计，并出具了中兴 华审字（2023）第 013368 号和中兴华审字（2024）第 013437 号圭臬无保属看法的审 计答复。公司 2024 年 1-6 月财务报表未经审计。   二、最近三年主要财务数据   （一）合并金钱欠债表主要数据                                                                           单元：万元    模式     2024 年 6 月 30 日                                     日                  日                  日 金钱总额            504,114.61         506,757.97         442,258.02         382,639.45 欠债总额            257,452.90         249,119.74         198,422.96         166,201.36 统统者权益           246,661.71         257,638.22         241,001.12         216,438.09 少数鼓吹权益           62,172.38          66,437.45          63,131.38          58,581.70 包摄于母公司 的统统者权益   （二）合并利润表主要数据                                                                          单元：万元    模式       2024 年 1-6 月         2023 年度            2022 年度           2021 年度 营业总收入            104,115.70         266,029.94         242,757.87        221,698.37 营业总成本            101,298.31         226,893.71         207,694.24        184,027.22 营业利润               3,277.34          38,171.18          34,818.24         38,949.55 利润总额               3,449.28          39,810.88          37,124.57         40,006.78 净利润                2,368.60          35,515.62          34,295.45         35,095.29 包摄于母公司所 有者的净利润   （三）合并现款流量表主要数据                                                                          单元：万元     模式         2024 年 1-6 月      2023 年度              2022 年度           2021 年度 规划行径产生的现款                     -3,453.31       28,572.23           27,631.99           38,827.66 流量净额 投资行径产生的现款                     -9,684.22      -46,165.06           -41,833.68         -67,677.83 流量净额 筹资行径产生的现款                     -2,149.93       24,236.03           14,966.24           28,892.24 流量净额 现款及现款等价物净                    -15,276.18           6,663.06           849.99              22.54 增多额   三、最近三年及一期主要财务方针   （一）主要财务方针     模式               /2024 年 1-6 月   日/2023 年度             日/2022 年度          日/2021 年度 流动比率（倍）                  1.06              1.24                1.33               1.43 速动比率（倍）                  0.99              1.18                1.26               1.35 金钱欠债率（合并）             51.07%            49.16%              45.51%            43.44% 金钱欠债率（母公 司） 应收账款盘活率（次/ 年） 存货盘活率（次/年）               5.91             16.04               16.27             24.23 包摄于母公司统统者 的每股净金钱（元） 每股规划行径现款流                         -0.04              0.36                0.38               0.64 量（元） 每股净现款流量（元/                         -0.19              0.08                0.01               0.00 股） 包摄于母公司统统者 的净利润（万元） 息税折旧摊销前利润 （万元） 利息保险倍数（倍）                5.49             11.63               13.80             29.28 研发用度占营业收入 的比重 注 1：上述方针除金钱欠债率（母公司）外均依据合并报表口径讨论。 各方针的具体讨论公式如下： 主要原因为检会检测行业具有季节性特征，下半年收入占比更大 检会检测行业具有季节性特征，下半年景本占比更大 待摊用度摊销+使用权金钱折旧，2024 年 1-6 月的息税折旧摊销前利润未经年化 注 2：刊行东谈主于 2023 年 1 月 1 日起推行《企业司帐准则诠释第 16 号》“对于单项交易产生的金钱和 欠债关系的递延所得税不适用运行阐述豁免的司帐处理”的规矩，并于 2023 年度审计答复中对过 往年度受影响的报表模式进行纪念调养，受此影响对上表中部分过往年度财务方针进行顺调。   （二）净金钱收益率和每股收益   公司按照中国证券监督握住委员会《公开刊行证券的公司信息袒露编报执法第 9 号——净金钱收益率和每股收益的讨论及袒露（2010 年改进）》（中国证券监督握住 委员会公告20102 号）、《公开刊行证券的公司信息袒露诠释性公告第 1 号——非经 常性损益》（中国证券监督握住委员会公告200843 号）要求讨论的净金钱收益率和 每股收益如下：        模式         2024 年 1-6 月    2023 年度   2022 年度   2021 年度             基本每股收益 扣 除 非 经 常 损 （元/股） 益前          稀释每股收益             （元/股） 扣除疏淡常损益前加权平均净 金钱收益率（%）             基本每股收益 扣 除 非 经 常 损 （元/股） 益后          稀释每股收益             （元/股） 扣除疏淡常损益后加权平均净 金钱收益率（%） 注 1：上述基本每股收益、稀释每股收益按照《公开刊行证券的公司信息袒露编报执法第 9 号—— 净金钱收益率和每股收益的讨论及袒露》                  （2010 年改进）的关系规矩讨论。 注 2：刊行东谈主于 2023 年 1 月 1 日起推行《企业司帐准则诠释第 16 号》“对于单项交易产生的金钱和 欠债关系的递延所得税不适用运行阐述豁免的司帐处理”的规矩，并于 2023 年度审计答复中对过 往年度受影响的报表模式进行纪念调养。      （三）疏淡常性损益明细                                                                    单元：万元 序号      疏淡常性损益模式     2024 年 1-6 月      2023 年度       2022 年度       2021 年度      计入当期损益的政府接济，但      与公司正惯例划业务密切相      圭臬定额或定量抓续享受的政      府接济之外      交付他东谈主投资或握住金钱的损      益      并吞戒指下企业合并产生的子      益      除同公司正惯例划业务关系的      有用套期保值业务外，抓有交      易性金融金钱、养殖金融资      产、交易性金融欠债、养殖金      益，以及处置交易性金融资      产、养殖金融金钱、交易性金      融欠债、养殖金融欠债和其他      债权投资取得投资收益      除上述各项之外的其他营业外      收入和开销           统统              1,244.46       3,378.05      3,579.42      3,419.10      四、财务信息查阅      投资者欲了解本公司的详备财务良友，敬请查阅本公司财务答复。投资者也可浏 览上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查阅上述财务答复。      五、本次可调遣公司债券转股的影响      如本可调遣公司债券一王人转股，按运行转股价钱 6.63 元/股讨论，则公司鼓吹权益 增多约 8 亿元，总股本增多约 12,066.37 万股。                 第十节 其他遑急事项   本公司自召募说明书刊登日至上市公告书刊登前未发生下列可能对本公司有较大 影响的其他遑急事项：   一、主要业务发展方向发生首要变化；   二、所处行业或市集发生首要变化；   三、主要插足、产出物供求及价钱首要变化；   四、首要投资；   五、首要金钱（股权）收购、出售；   六、刊行东谈主住所变更；   七、首要诉讼、仲裁案件；   八、首要司帐政策变动；   九、司帐师事务所变动；   十、发生新的首要欠债或首要债项变化；   十一、刊行东谈主资信情况发生变化；   十二、其他应袒露的首要事项。              第十一节 董事会上市承诺   刊行东谈主董事会承诺严格驯顺《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》 《上市公司证券刊行注册握住目的》等法律、法则和中国证监会的关联规矩，并自可 调遣公司债券上市之日起作念到：   一、承诺真确、准确、齐备、公和善实时地公布按期答复、袒露统统对投资者有 首要影响的信息，并经受中国证监会、证券交易所的监督握住；二、承诺刊行东谈主在知 悉可能对可调遣公司债券价钱产生误导性影响的任何群众传播媒体出现的音书后，将 实时给予公开澄澈；   三、刊行东谈主董事、监事、高等握住东谈主员和中枢工夫东谈主员将厚爱听取社会公众的意 见和品评，不利用已获取的内幕音书和其他不正直技巧平直或转折从事刊行东谈主可调遣 公司债券的买卖行径；   四、刊行东谈主莫得无记录的欠债。                     第十二节 上市保荐东谈主过火看法   一、上市保荐东谈主关联情况   称呼：中国国际金融股份有限公司   法定代表东谈主：陈亮   保荐代表东谈主：王煜忱、郭月华   模式协办东谈主：徐晛（已去职）   模式组成员：刘展睿、王宏泰、徐阔、林奎朴、胡炜、李琦、赵天浩、傅雨萌、 张慧玲、刘玲馨   办公地址：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层   电话：010-65051166   传真：010-65051156   二、上市保荐东谈主的推选看法   保荐东谈主（主承销商）中国国际金融股份有限公司以为，中国国检测试控股集团股 份有限公司本次向不特定对象刊行可调遣公司债券相宜《中华东谈主民共和国公司法》《中 华东谈主民共和国证券法》《上市公司证券刊行注册握住目的》《上海证券交易所股票上市 执法》等法律法则及范例性文献中对于主板上市公司向不特定对象刊行可调遣公司债 券及上市的关系要求。刊行东谈主本次刊行上市请求文献不存在造作纪录、误导性证明或 首要遗漏。本次刊行的证券具备在上海证券交易所主板上市的条件。中国国际金融股 份有限公司承诺推选刊行东谈主本次刊行的证券在上海证券交易所主板上市。                          刊行东谈主：中国国检测试控股集团股份有限公司                         保荐东谈主（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 （以下无正文） （本页无正文，为《中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公 司债券上市公告书》之盖印页）                  刊行东谈主：中国国检测试控股集团股份有限公司                              年   月   日 （本页无正文，为《中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公 司债券上市公告书》之盖印页）                  保荐东谈主（主承销商）：中国国际金融股份有限公司                                年   月   日